天山股份值得长期持有
值得
天山股份的股票可以买进，不过这需要根据个人的投资策略和风险承受能力来决定。一般来说，投资股票需要考虑多方面的因素，包括公司的基本面、行业情况、市场走势等等。建议在购买前仔细分析公司的财务情况和经营情况，以及市场的走势等因素，做出理性的投资决策。
天山股份是什么
天山股份,水泥股；是东西并举的品种。公司目前拥有疆内水泥产能约1200万吨，疆外江苏熟料产能530万吨，占比1/3。根据半年报的公告，2010上半年江苏部分收入占比30%，毛利率仅7.3%。江苏包括宜兴天山(250万吨熟料，两条线)、江苏天山(300万吨，两条线). 疆内盈利增长确定，疆外盈利同样提供超预期因素。疆内的高需求增长并无悬念，公司的强劲扩张势头保障其龙头地位，明年开春后疆内需求可能会集中启动。就近期公布的交通建设来说，2011年，新疆仅交通固定资产建设建议计划投资350亿元，同比增长75%，首府乌鲁木齐东西绕城高速、二环等36个公路项目明年开工；目前均已开展前期工作，大多数项目安排在明年4月开工，个别项目将在年中开工。我们认为明年疆内净利润增长应在40%左右。而占比30%收入的江苏业务此前一直处于亏损微利的状态，如果其能恢复到吨净利25元，则会贡献每股收益0.32元左右。 维持“强烈推荐-A”的投资评级。近期水泥价格的上涨显然是在逐渐认为限电后价格下滑幅度有限的观点。我们认为对限电影响因素尚有疑虑的投资者来说，天山股份是一个很好的选择，其业绩有疆内部分做保障，又有疆外的部分作为超预期因素。我们上调2010-2012年的EPS为1.42(全面摊薄)、2.17、2.93元。目前估值仅为2011年12.5倍，仅与同业相当。以同业目标估值明年15倍为基准，溢价10-20%，给予目标价36-39元
天山股份为什么能收购
天山股份是一家上市公司，收购需要经过证监会、交易所等部门的严格审查。天山股份符合收购的相关条件，包括具有足够的资金实力、良好的经营业绩、明确的收购目的等。
此外，天山股份的收购行为不会导致垄断或其他违反法律法规的行为，也不会损害股东利益。因此，天山股份能够收购。
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